Harbor Energy pristao je platiti 3,2 milijarde dolara za LLOG Exploration Company LLC u privatnom vlasništvu, ulaz Harboura u američki zaljev, uspostavljajući regiju kao novo osnovno operativno područje uz imovinu u Norveškoj, Velikoj Britaniji, Argentini i Meksiku.
Transakcija se sastojala od 2,7 milijardi dolara gotovine i 500 milijuna američkih dolara redovnih dionica s pravom glasa. Harbor je rekao da će akvizicija značajno proširiti njegov dubokovodni portfelj, dodati-ponderiranu proizvodnju nafte, produžiti vijek trajanja rezervi i poboljšati marže.
LLOG-ov portfelj usredotočen je na dubokovodni američki zaljev, usidreni upravljanim položajima u Who Dat u kanjonu Mississippija i Buckskin and Leon-Castile u kanjonu Keathley. Proizvodnja iz stečenog portfelja trenutačno iznosi oko 34.000 boep-a dnevno, a Harbor predviđa da će se proizvodnja više nego udvostručiti do 2028., poduprta izloženošću donjem tercijarnom Wilcoxu.
"Ova transakcija označava značajnu prekretnicu u povijesti Harbor Energyja i ispunjava ključni element naše strateške ambicije", rekla je Linda Z. Cook, izvršna direktorica Harbor Energyja.
"Današnja objava ispunjava dugogodišnju-ambiciju Harboura da uspostavi prisutnost u dubokom moru Američkog zaljeva. S LLOG-om smo pronašli pravu kombinaciju visoko-kvalitetnih sredstava i talentiranog tima, pružajući snažnu stratešku i kulturnu povezanost s našom tvrtkom," rekao je Cook.
"Dubokovodni LLOG portfelj-ponderiran poboljšava naš profil proizvodnje, pruža značajnu operativnu kontrolu, produljuje vijek trajanja rezervi i poboljšava naše marže", dodala je.
Nakon zatvaranja, LLOG će stvoriti novu poslovnu jedinicu Harboura u američkom zaljevu i nastavit će poslovati pod imenom LLOG. Očekuje se da će Philip LeJeune, glavni izvršni direktor LLOG-a, nastaviti voditi organizaciju.
"Ponosni smo što se udružujemo s doista izuzetnom tvrtkom", rekao je LeJeune. "Ujedinjujući naše najbolje--timove i stručnost u klasi, vjerujemo da otvaramo nove mogućnosti.
Glavni financijski direktor Harbora Alexander Krane rekao je da akvizicija poboljšava financijske izglede tvrtke, a istovremeno podržava povrate dioničara.
"LLOG posao nadopunjuje naš portfelj visoko{0}}kvalitetnom,-bazom imovine dugog vijeka trajanja koja podupire snažnu proizvodnju i profile rasta novčanog toka", rekao je Krane. "U skladu s našom praksom nakon prethodnih akvizicija, naši prioriteti nakon završetka transakcije bit će sigurna integracija imovine i ljudi."
Očekuje se da će transakcija biti dovršena krajem Q1 2026, čekajući uobičajena regulatorna odobrenja, uključujući antimonopolsko odobrenje SAD-a. Nakon ove transakcije, LLOG Holdings LLC bi posjedovao približno 11% Harbourovih dionica s pravom glasa.